MEMBRE DU CERCLE HUBSYS
Notre cabinet, votre partenaire patrimonial de confiance.
Créé en 1989 à Nice, Objectif Patrimoine est l’un des cabinets de conseil en gestion de patrimoine les plus anciens de la région. Depuis plus de 35 ans, il s’inscrit dans le paysage local comme un acteur de référence, ancré dans la durée et porté par des valeurs fortes de proximité, de confiance et d’accompagnement sur le long terme. Ce socle d’expérience, consolidé au fil des générations, constitue le cœur de l’identité du cabinet.
Chez Objectif Patrimoine, l’histoire s’écrit à deux… et en famille. Aujourd’hui co-gérants de la société niçoise, Adrien Naman et Grégoire Todo ont repris le flambeau de leurs pères respectifs, eux-mêmes associés et co-dirigeants historiques de l’entreprise. Cette transmission intergénérationnelle, rare et précieuse, incarne parfaitement les valeurs de continuité, de confiance et d’engagement à long terme qui font la force d’Objectif Patrimoine depuis sa création.
Loin d’être un simple passage de relais, cette reprise s’inscrit dans une démarche profondément humaine : Adrien et Grégoire ont grandi au contact de ce métier, nourris par les discussions passionnées de leurs pères sur le conseil patrimonial, la gestion de la relation client et la vision à long terme.
Aujourd’hui, ils poursuivent cette aventure avec la même exigence professionnelle et une volonté commune : mettre le client au cœur d’un accompagnement personnalisé, transparent et pérenne. La dimension humaine reste centrale dans chaque projet, chaque recommandation, chaque échange.
Forts de leur héritage familial, mais résolument tournés vers l’avenir, Adrien et Grégoire s’appuient également sur les outils et les expertises du Cercle Hubsys pour continuer à innover, partager et faire grandir Objectif Patrimoine dans un environnement en constante évolution.
" Apporter de la clarté là où tout paraît complexe, c’est notre rôle. Et cela passe par un conseil patrimonial sur mesure, aligné avec qui vous êtes aujourd’hui, et ce que vous voulez préserver demain. "
" Grandir dans une entreprise familiale m’a appris que rien de durable ne se construit dans la précipitation. C’est au contact de mon père que j’ai compris l’importance de l’écoute, fondement d’un accompagnement rigoureux. "
Nos expertises
Notre expertise pour les particuliers
- Fiscalité : Réduction de la pression fiscale ;
- Immobilier : Conseil à l’achat et structuration patrimoniale ;
- Placements : Sélection d’investissements adaptés à votre profil ;
- Retraite : Constitution de revenus complémentaires ;
- Transmission : Anticipation successorale, protection des proches ;
- Juridique : Régime matrimonial, donation, succession.
Notre expertise pour les dirigeants
- Rémunération : Optimisation entre salaire, dividendes et charges ;
- Trésorerie : Valorisation des excédents de votre entreprise ;
- Protection : Couverture du dirigeant et de la famille ;
- Retraite : Anticipation de la cession et sécurisation du revenu futur ;
- Transmission : Structuration de la transmission d’entreprise ;
- Juridique : Pactes, holdings, stratégie patrimoniale du chef d’entreprise.
Nos actualités
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