MEMBRE DU CERCLE HUBSYS
Des solutions qui articulent vie professionnelle et personnelle
Lorsqu’on est dirigeant, le patrimoine personnel et l’entreprise sont intimement liés. Rémunération, fiscalité, transmission… chaque décision impacte l’ensemble de votre équilibre patrimonial. Chez Objectif Patrimoine, nous accompagnons les chefs d’entreprise, professions libérales et indépendants avec une approche globale, cohérente et sur mesure. Notre mission : vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, avec clarté, stratégie et anticipation.
Notre expertise couvre les principaux enjeux patrimoniaux du dirigeant, en articulation avec les spécificités de votre activité.
Téléchargez gratuitement notre guide patrimonial spécial dirigeant !
Pour aller plus loin, nous avons créé un guide patrimonial spécial dirigeant, fruit du travail collaboratif de notre groupement Le Cercle Hubsys. Pensé pour répondre aux problématiques spécifiques de votre statut, ce guide vous apporte une vision claire et des solutions pratiques pour optimiser la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Conçu également comme un support pour vos conseils de confiance (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables), il constitue un outil de référence pour aborder chaque enjeu patrimonial avec une approche globale et structurée.
Nos expertises au service des dirigeants et TNS
Rémunération et fiscalité
Optimiser la structure de votre rémunération (salaire, dividendes, épargne entreprise) et alléger la fiscalité globale de votre foyer.
Trésorerie d’entreprise
Valoriser la trésorerie excédentaire avec des solutions adaptées à l’horizon, aux besoins et à la situation juridique de votre société.
Protection du dirigeant
Mettre en place des dispositifs pour sécuriser vos revenus, protéger votre famille et anticiper les imprévus (prévoyance, statut du conjoint, etc.).
Retraite du chef d’entreprise
Constituer une retraite complémentaire cohérente avec votre niveau de vie et anticiper la cession ou la transmission de votre activité.
Transmission d’entreprise
Préparer la cession de votre société ou sa transmission familiale dans un cadre fiscal et juridique optimisé.
Structuration patrimoniale
Mettre en place des outils de détention adaptés (holding, SCI, pactes d’associés) pour sécuriser et développer votre patrimoine professionnel et privé.
Un accompagnement à chaque étape de la vie du dirigeant
De la création d’entreprise à la cession, chaque phase de votre vie professionnelle soulève des questions stratégiques. Nous sommes à vos côtés pour y répondre avec méthode, écoute et rigueur :
| 01. Au démarrage, pour poser les bonnes bases fiscales et juridiques ;
| 02. Pendant la croissance, pour optimiser la rémunération, protéger la famille, investir ;
| 03. En phase de maturité, pour structurer votre patrimoine et préparer la retraite ;
| 04. En amont de la transmission, pour organiser la cession ou le passage de relais en douceur.
La solidité d’un réseau au service de votre stratégie.
En tant que membre du Cercle Hubsys, notre cabinet s’inscrit dans un réseau national de cabinets indépendants de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), spécialisés dans l’accompagnement des dirigeants. Ce partenariat nous permet de :
| 01. Vous faire bénéficier de solutions techniques et éprouvées ;
| 02. Accéder à une veille permanente sur les évolutions juridiques, sociales et fiscales ;
| 03. Travailler en synergie avec des experts partenaires (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables) ;
| 04. Garantir un haut niveau d’exigence, d’éthique et de confidentialité.
Discutons de votre stratégie patrimoniale
Vous souhaitez optimiser votre statut de dirigeant, anticiper une transition ou sécuriser votre patrimoine personnel et professionnel ? Prenons le temps d’en discuter ensemble, lors d’un premier échange confidentiel et sans engagement.
NOUS CONTACTERVous êtes concerné si vous êtes :
Chef d’entreprise (SARL, SAS, holding…)
Travailleur indépendant / profession libérale
Artisan ou commerçant
Gérant majoritaire ou associé
